重磅丨新疆交通建设投资控股有限公司成功发行美元债券,发行利率创历史新低!

作者:超级管理员 | 日期:2022-06-14 | 来源:本站

2022年6月8日,新疆交通建设投资控股有限公司于香港交易所成功发行美元债券,发行规模7000万美元,期限3年,票息5.8%。本次债券的成功发行,创公司国际资本市场最低发行利率,是继2019年发美元债后交建投公司在国际资本市场的再度亮相。

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在自治区发改委、国资委、外汇管理局等部门的支持下,同境外债承销商衡山证券、农银国际、中信建投、申万宏源、兴业银行、中金证券等金融机构开展通力合作,并借助的近律师事务所、年利达律师事务所、乾坤律师事务所、方达律师事务所等中介机构的专业服务,适时择机选择本次发行窗口,做细、做实、做好前期准备计划,确保债券成功发行。

面对当前金融监管力度加大、平台融资渠道逐渐收紧以及境外资本市场波动剧烈的形势下,境外债券发行一度推进艰难。交建投公司董事、副总经理徐剑带领资本管理中心联合金融监管机构、债券承销商、海外律师团等专业力量,就美元债发行工作与疆内外各投资人多次开展线上、线下座谈会议,并于发行当日上午10:30分,通过与投资者电话会议方式进行路演,采用“24小时内完成定价”的方式,有效降低所面临的市场风险,为公司美元债发行工作顺利推进提供资金保障。

面对国内外复杂的经济环境,本次发行虽然规模不大,但成功发行在一定程度上缓解公司偿债压力,以降低短期流动性短缺造成的资金周转风险,为企业持续健康发展提供坚实保障;同时让更多国际机构了解新疆交建投公司及新疆企业的发展成就,从而在国际树立良好的区域和企业形象。

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